Notre cadre d’accompagnement personnalisé
Un processus structuré combine écoute, analyse rigoureuse et transparence pour chaque étape de votre réflexion. Contactez-nous pour en savoir plus.
Notre équipe dédiée
Compétences et expertise variées réunies
Laurence Poirier
Conseillère senior
Maîtrise en gestion financière Université de Montréal
Quintec Stratégies Financières
Compétences clés
Méthodes
Accréditations
Spécialiste de l’analyse financière personnalisée et approche neutre, Laurence met un point d’honneur à la clarté et à l’écoute.
Laurence accompagne les clients particuliers et entreprises dans leurs réflexions en adaptant chaque recommandation à la situation exposée. Elle s’assure que la confidentialité soit respectée tout au long de la démarche.
Victor Hamel
Analyste en recommandations
Baccalauréat en finance appliquée HEC Montréal
Cabinet Fortin Conseils
Compétences clés
Méthodes
Accréditations
Victor possède une solide expérience dans l’analyse de situations financières et la restitution transparente des options offertes.
Victor traite une large diversité de dossiers clients, toujours dans un esprit de transparence et sans engagement de performance future. Il met l’accent sur l’objectivité des conseils apportés.
Estelle Giroux
Responsable conformité
Diplôme en droit des affaires Université Laval
Consulting Helios
Compétences clés
Méthodes
Accréditations
Estelle veille à l’application des régulations canadiennes et au respect strict de la confidentialité client.
Estelle forme l’équipe aux normes en vigueur et supervise chaque étape de la prestation. Elle garantit la conformité et une gestion sûre des informations sensibles.
Jérémy Bourassa
Coordinateur clients
Maîtrise en relations clientèles Université du Québec à Montréal
Entreprise Targos
Compétences clés
Méthodes
Accréditations
Jérémy assure la liaison entre les professionnels et les clients pour garantir une expérience fluide et réactive à chaque demande.
Jérémy s’assure que chaque client se sente écouté et compris dès le premier contact. Il favorise un parcours client personnalisé, respectueux de vos besoins.
Notre démarche structurée
Écoute et rigueur à chaque étape clé
Prise de contact initiale
Nous définissons ensemble les attentes et les premiers axes d’analyse à explorer.
Analyse de la situation
Chaque aspect de votre environnement financier est étudié avec précision et neutralité.
Présentation des recommandations
Nous exposons nos avis personnalisés et répondons à vos questions de façon transparente.
Suivi et évolution
Un accompagnement ajusté selon vos retours ou changement de situation personnelle.
Pourquoi choisir notre cabinet ?
Comparaison de notre accompagnement avec celui des autres acteurs du marché canadien.